Connecteur Salesforce-Panorama (Artez)
Pour connecter Salesforce et Panorama (Artez)
Regroupez vos campagnes, donateurs et dons ensemble pour mieux les gérer. Chaque gain en efficacité vous permettra d’en redonner encore plus à la société.
Top fonctionnalités du connecteur Salesforce-Panorama
Voici quelques-unes des fonctionnalités du connecteur Salesforce-Panorama (Artez):
- Campagnes, donateurs et dons au même endroit.
- Rassembler toutes vos sources de revenus dans votre CRM.
- Rapports sur toutes vos campagnes.
- Fini la double entrée de données.
- Personnalisation du connecteur basée sur vos besoins.
- Abonnement annuel par organisation.
Synchronisation des Campagnes Panorama (Artez) dans Salesforce
- Le connecteur crée automatiquement les Campagnes Panorama (Artez) dans Salesforce.
- En utilisant l’API de Panorama (Artez), la synchronisation est immédiate dès qu’une personne effectue un don.
Synchronisation des équipes, donateurs et dons
Le connecteur synchronise l’information suivante de Panorama (Artez):
- Campagnes > Campagnes
- Équipes > Comptes
- Donateurs > Contacts
- Dons > Opportunités
Synchronisation des champs définis par les utilisateurs
En plus de l’information typique associée aux Campagnes, vous recueillez peut-être de l’information additionnelle par le biais des champs définis par les utilisateurs (“User defined fields” dans Panorama (Artez)).
Cette information est également synchronisée avec Salesforce par le biais des Champs personnalisés. Ainsi, vous pouvez conserver et utiliser toutes ces données pour mieux personnaliser vos interactions avec les Donateurs.
